第19集
莲和NANA破镜重圆，伸夫得知莲和泰一直保持联系，并了解到最初莲不想离开 BLAST，是在泰的劝说下才同意去TRAPBEST发展的，于是表示以前的事情都过去了，并邀请莲一起打麻将。在淳子的诱导下，奈奈开始将新男朋友的人选放在泰的身上。莲等人聚会在NANA和奈奈家打麻将的日子到了，奈奈下班回来，发现竟然开门的竟然是自己爱慕已久的TRAPBEST成员巧，她明白，这是NANA为了表示对她的感谢，特意安排的。
第20集
餐桌上大家说起泰和TRAPBEST主唱蕾拉曾经的恋情，使得奈奈产生自卑的心理，她陪同伸夫一起出去采购啤酒，发现自己同伸夫在一起很快乐，于是幻想是否可以同伸夫有所发展。回到家，发现巧已经离开，奈奈为没能要到签名而感到失望，后喝得大醉，次日被泰的电话叫醒，已是下午。被总编辑辞退的奈奈在街头接到巧对昨晚不辞而别的道歉，并被约一同吃饭。
第21集
奈奈被巧带到宾馆的豪华套房里共进晚餐，并且发生了关系。巧深夜留言离去，奈奈告诉自己被NANA称为花花公子的巧跟自己只不过是一夜情，但是看到巧留言允诺TRAPBEST乐队巡回演出结束后第一个来找她，仍然忍不住满怀的期待，并且关于这一晚，奈奈没有对任何人提起。
第22集
TRAPBEST 乐队的巡回演出结束了，NANA等人一起去看了最后一场演出，奈奈一人在家做了丰盛的晚餐等待众人归来。不料只有NANA独自归来，并说其他人不会来了。伸夫为了巧对奈奈一句戏谑的评价而对他大打出手。NANA深夜被门铃声吵醒，打算去开门时却发现奈奈和巧紧紧地搂在了一起。
第23集
NANA 约泰在餐厅见面，把房子留给奈奈和巧，两人唏嘘心爱的都被TRAPBEST乐队抢走了。巧次日午后离去，奈奈等待NANA回家，想要把与巧交往的事情坦白，却不料伸夫到来。伸夫本要表白，但因为害羞而失败，临走时称自己要超越巧。泰回到家中，收到直木的电话留言约他见面，并收到一著名唱片商的留言，约他面谈乐队的事情。
第24集
真一同TRAPBEST乐队的主唱蕾拉发生一夜情，不巧将心爱的打火机遗落在蕾拉处。NANA了解了奈奈和巧的事情，决定在TRAPBEST乐队休假的两周内搬去和莲同住，并鼓励奈奈要加油。真一为了取回打火机，深夜外出，临走时告诉伸夫，他可以用爱胜出巧。伸夫于是约奈奈见面，表白心迹，奈奈不禁有些彷徨，不知道自己应该选择巧，还是伸夫。
第25集
真一和蕾拉保持着关系。直木和泰在酒吧见面，提到巧以前很粗暴。巧趁着假期回到家乡，巧遇同样探亲的蕾拉。巧从家乡回来后，到奈奈的住处找她，却刚好遇到从练习场送奈奈回家的伸夫，尴尬而散。伸夫十分伤心，却没人能够帮到他。BLAST和唱片公司约定的演唱会就要举行了，美里从家乡来捧场，住进奈奈家。
第26集
BLAST 的演唱会人满为患，佳亚唱片公司的老板深表震撼，约BLAST的成员吃饭。奈奈为了替BLAST庆功，准备了很丰盛的晚餐，但是却接到NANA的电话说不回来了，倍感失落的奈奈约巧外出过夜，却不曾想NANA抽空跑回来看望奈奈。从暂住在707的美里口中得知奈奈的良苦用心时，NANA不由得百感交集。
第27集
NANA 把奈奈做的饭菜和蛋糕拎到伸夫住处一起吃，并约他晚上一同回去补庆功宴。奈奈下班回家看到一屋子人，很感动，席间谈论起BLAST是否应该签约出道，几人各执一词。啤酒喝没了，真一要伸夫和奈奈一同去买，夜色中两个人激动地搂在一起。NANA赶回来却发现又与奈奈擦身而过，不由得失望，但闻听奈奈和伸夫一同外出，几个人不由得为他们是否会归宿打起赌来。
第28集
奈奈在便利店看到烟花大会的广告，很心动，伸夫表示愿意陪她去看，奈奈承诺他，会和巧断绝关系，做伸夫的女朋友。奈奈回到家看到正在洗澡的NANA，激动得跳进浴缸一起洗。奈奈将卧室里TRAPBEST乐队的海报摘下去，并给巧打电话，激动之下脱口而出断绝关系。奈奈到伸夫兼职的唱片店去，告诉他，她已经和巧分手了。
第29集
奈奈留宿在伸夫家，从伸夫口中了解到NANA以前是个很冷漠的人。回到自己家的奈奈不知道该如何叙述和伸夫之间的事情，NANA简单的一句话促使奈奈下定决心珍惜伸夫。淳子、京助、章司在酒吧遇到，讨论起奈奈的恋爱问题，席间说到章司已经搬去和幸子同住了。巧给奈奈打电话，遭到拒接，心中不满。泰找到真一的父亲签署真一与唱片公司的合同。
第30集
NANA回想起来东京之前泰送行以及和奈奈相遇的情景。烟花大会当晚，奈奈特意换上和服，却不料天降大雨，NANA偷偷打电话给伸夫，约他们来看穿和服的奈奈。泰也带来了烟花，与大家分享。NANA懊恼自己变成了莲的妻子一般的形象，但又无法抵抗莲的魅力。在超市兼职的奈奈闻到油烟感觉不适，买了试纸测出，自己竟然怀孕了。NANA和伸夫一同在搬家公司打工，NANA表示，将来自己要拥有更加华丽的豪宅。
第31集
奈奈到医院去检查，确认自己已经怀孕六周半了，奈奈和NANA送美里回家乡，从美里口中推测出真一有个不负责任的母亲，NANA不由得感慨胡闹的母亲太多了，奈奈听到后决定把孩子打掉。NANA到医院取避孕药，不由得和医生讨论起“母爱天性”。奈奈深夜听到们铃声，以为是NANA回来了，不料却是巧。巧得知奈奈怀孕，用奈奈的手机打电话给伸夫，表示自己愿意对这个事情负责。
第32集
莲创作了新曲子，蕾拉准备填词，苦思冥想却总也写不出来，一旁的真一给她鼓励。巧在电话中要伸夫马上做决定，NANA接过电话了解了情况后既震惊又生气，被伸夫说她不过和巧一样，想通过手段把奈奈留在身边，气得跑开。伸夫去见奈奈，想从奈奈口中证实这个孩子是自己的，奈奈却泣不成声。
第33集
巧买了适合孕妇喝的葡萄汁回来，房门大开，却不见了奈奈。奈奈跑到淳子处哭诉，说明自己很舍不得打掉孩子。NANA离开伸夫以后来到泰家，向泰诉说自己对奈奈复杂的感情。奈奈被淳子和京助送回家，看到巧仍在等她，很受感动。天亮以后，奈奈对巧表示，想把孩子生下来，于是巧对奈奈说：结婚吧。
第34集
NANA 一早回家，遇到了巧，心情不佳，闻听二人结婚的决定时，更觉震惊，而巧与奈奈在房中的动静更加激怒了NANA，她失手打碎了最初和奈奈买的一对草莓玻璃杯后离开。巧在公司里公布自己将要与奈奈结婚的消息，使得一直暗恋他的蕾拉伤心不已，通过真一要到了泰的手机号码。伸夫打电话给NANA，约她一起吃饭， NANA却忽然发现自己睡在莲的家里，而自己已经不记得为什么会跑来这里了。
第35集
蕾拉跑到了泰的住处，泰却将房间的钥匙交给了巧，而巧派专门照顾蕾拉的马丽去找回蕾拉。NANA买了一模一样的草莓玻璃杯，打算给奈奈作为补偿，与伸夫吃过饭后，因为奈奈的事情忍不住在街头搂住伸夫大哭。NANA认为自己已不能与奈奈和好，最终将玻璃被带回了莲的住处。某周刊的总编命令手下到NANA的故乡去发掘和莲的恋情。另一边，奈奈正在为自己和巧挑选新居。
第36集
BLAST一直很努力地练习，却仍然得不到正式签约的消息。另一边，某周刊已经从NANA家乡获悉了很多有关NANA的往事。真一早些时候无意间听到唱片公司的人讨论不想为新人花费大力气，所以认为BLAST没什么发展前景，并与NANA大吵一架。伸夫在电话中对莲说，NANA最近的情绪波动太大了。NANA失落地回到707的时候却发现，奈奈已经不知在何时搬走了。
第37集
巧完成工作回家，直木紧跟着他来到新家，一定要见“阿八”，奈奈的可爱、贤惠给直木留下了很美好的印象。奈奈告诉巧，已经跟家里人透露了自己将要结婚的消息，巧表示，即将去见奈奈家人，并预定婚期。但随后真一的一通电话却惹得奈奈泪如雨下。莲从伸夫处到707见到伤心的NANA，并从奈奈的留言中读出了奈奈对NANA的一番情谊。另一边，真一来到蕾拉的住处，送出自己的关心。
第38集
奈奈发短信给真一，约他见面。另一边，莲鼓励 NANA去见奈奈，以免奈奈误会NANA之前打破两只她最心爱的玻璃杯是要和自己绝交。天降大雨，NANA赶到奈奈的新居，被服务人员告知莲的地址上写明的302号房间为空屋。NANA识破这是巧的诡计，于是在门口等。孰料直到天黑也不见奈奈回来，只好离开。而奈奈此刻正与真一在餐馆聊天。次日清早，真一在电视上看到某家周刊提供的关于莲和NANA的录影带，这一内容同时惊住了奈奈、泰、伸夫。
第39集
奈奈为NANA担心，却被身边的巧指成“添麻烦”。伤心的奈奈打电话给淳子，淳子提醒她作为曾与NANA共同居住的她来说，也有被媒体跟踪的可能。一行记者来到NANA居住的楼房外，并有记者来到707门前，NANA被突如其来的报道气坏了，幸亏泰及时赶到。佳亚唱片的川野先生带伸夫和巧离开住所去宾馆暂避，泰也护送NANA离开。在楼下，NANA夺过话筒，对着摄像机的镜头说：八公，我绝对会实现你的愿望的。
第40集
NANA等人暂避在旅馆里，美里听到消息特意从家乡赶来帮忙照顾几人的起居。泰对伸夫分析这场闹剧的背后主使者多半就是佳亚公司，要伸夫坚强起来去战斗，并要他学得圆滑一点。奈奈在淳子家打电话给巧，巧告知她将出国半月，并答允为她带钻石戒指做礼物。奈奈回到家乡，接到美里的电话说BLAST终于要出道了，奈奈十分高兴。
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